Cụ thể, SAM Holdings dự kiến phát hành gần 93,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 36,45%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 935 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành SAM Holdings sẽ tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 3.500 tỷ đồng.

 

 

Thời gian phát hành trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.

 

Với tổng số tiền huy động được, SAM dự kiến chi 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Capelle Quảng Nam, gần 492 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 và hơn 343 tỷ đồng để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom nhằm tài trợ dự Samland Nhơn Trạch.

 

Được biết, dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 được tỉnh Quảng Nam giao cho chủ đầu tư là Capella Quảng Nam từ năm 2017, thời gian hoạt động đến hết 2067 (50 năm). Dự án có tổng đầu tư 657 tỷ đồng, diện tích 103 ha, nằm tại khu kinh tế mở Chu Lai. Theo cập nhật của Capella Quảng Nam, tính đến tháng 6, dự án đã được hoàn thiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

 

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 19% so với đầu năm lên 6.199,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.065,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.593,7 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 749 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 596,1 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản.

 

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 18,3%, tương ứng tăng 97,6 tỷ đồng lên 629,8 tỷ đồng và chiếm 10,2% tổng nguồn vốn. Mặc dù giá trị nợ vay tăng nhưng tỷ trọng trên tổng nguồn vốn vẫn duy trì 10,2% so với đầu năm.