Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã có thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu cho CTCP BCG Land với mã BCR. BCG Land sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu BCR trên thị trường UPCoM với số lượng đăng ký là 460 triệu cổ phiếu, thời điểm dự kiến trong quý III này. Bắt đầu từ ngày 23/8, VSDC nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Theo lãnh đạo công ty, việc đưa BCG Land giao dịch trên UPCoM sẽ giúp công ty tăng khả năng huy động vốn từ thị trường chứng khoán, song song với kênh huy động từ ngân hàng.

BCG Land được thành lập năm 2018, là thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG), phụ trách mảng bất động sản (BĐS) của tập đoàn, bao gồm BĐS nghỉ dưỡng, BĐS nhà ở, khu đô thị cao cấp, BĐS khu công nghiệp.

Trải qua 4 đợt tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của BCG Land đạt 4.600 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của BCG Land gồm Bamboo Capital (nắm 62,1%) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) - cùng thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital, sở hữu 9,43% vốn điều lệ, còn lại là 354 cổ đông khác bao gồm 351 cá nhân và 3 tổ chức.

Hội đồng quản trị (HĐQT) của BCG Land gồm 8 người, trong đó ông Tan Bo Quan, Andy đang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Vị trí này trước đó thuộc về ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT của Bamboo Capital. Tổng Giám đốc của BCG Land là bà Nguyễn Châu Diệu Ân. 

BCG Land công bố doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất 500 ha. Tính đến hết tháng 6/2023, BCG Land đã đưa vào vận hành hai dự gồm Casa Marina (Quy Nhơn, Bình Định) và King Crown Village Giai đoạn 1 (TP HCM) với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang triển khai ba dự án chính: King Crown Infinity (Thủ Đức, TP HCM), Malibu Hội An (Quảng Nam) và Hoian d'Or (Quảng Nam) với tổng đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng.

Tài liệu công bố cho thấy BCG Land đang khảo sát và lập đề xuất quy hoạch phát triển dự án giai đoạn 2023 – 2027 như The Coral Quảng Ninh (546 ha), Khu đô thị sân bay Huế (265 ha), Khu đô thị Nam sân bay Chu Lai (992 ha),…;mục tiêu nâng quỹ đất lên 5.800 ha đến năm 2027.

Nguồn thu chính của BCG Land đến từ đầu tư hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng vốn

Theo số liệu công bố, kết quả kinh doanh của BCG Land được đóng góp chủ yếu từ hoạt động tài chính. Tính riêng trong năm 2022, khoản lãi từ chuyển nhượng vốn và hợp tác kinh doanh mang về tổng cộng 1.203 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của công ty.

Sang nửa đầu năm 2023, công ty không phát sinh doanh thu từ chuyển nhượng vốn mà chỉ ghi nhận 308 tỷ đồng từ đầu tư hợp tác kinh doanh, chiếm gần 46% tổng doanh thu.

BCG Land cho biết doanh thu từ hoạt động tài chính có xu hướng giảm chủ yếu do các khoản phải thu theo các hợp đồng đầu tư của doanh nghiệp đã ký kết và lợi nhuận từ hoạt động M&A đi xuống so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ban lãnh đạo Bamboo Capital – công ty mẹ của BCG Land cũng xác định năm nay sẽ không mở rộng đầu tư, dồn nguồn lực cho Tracodi thi công các dự án cơ sở hạ tầng đón sóng đầu tư công.

Đối với mảng kinh doanh chính, năm 2022, doanh thu từ chuyển nhượng BĐS đem về gần 1.092 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu cả năm và gấp gần 2,7 lần năm 2021 nhờ các dự án bắt đầu được bàn giao.

6 tháng đầu năm 2023, BCG Land đạt 353 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 41% so với cùng kỳ, chủ yếu là do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm trong bối cảnh thị trường chung ảm đạm. Lãnh đạo BCG Land cho biết doanh thu thuần của công ty sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2023 khi các dự án như Malibu Hội An và khu shophouse của Hoian d'or tiếp tục được bàn giao.

Kết quả trong hai năm 2021 và 2022, BCG Land lần lượt báo lãi sau thuế 660 tỷ đồng và 316 tỷ đồng. Còn 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi sau thuế gần 126 tỷ, giảm 76% so với cùng kỳ và thực hiện được 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 của BCG Land gần 329 tỷ đồng.

BCG Land có kế hoạch tăng vốn thêm 4.000 tỷ trong năm 2023

Tại ngày 30/6/2023, quy mô tài sản sản của BCG Land hơn 13.312 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm ngoái. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 7.049 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Đây chủ yếu là các khoản phải thu với các bên liên quan theo hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản và hợp tác đầu tư vào các sản phẩm tài chính.

Hàng tồn kho (phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án) ghi nhận hơn 3.569 tỷ đồng, đã bao gồm dự phòng giảm giá, tăng 42% so với cuối năm 2022. Tại ngày 30/6, hàng tồn kho của doanh nghiệp với giá trị 3.355 tỷ đồng đã được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

BCG Land đang đầu tư 1.381 tỷ đồng vào các công ty liên kết: CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Gia Khang (1.036 tỷ), Công ty TNHH King Crown Riverside Residence (245 tỷ) và 100 tỷ đầu tư vào Công ty TNHH Phoenix Moutain.

Trong đó, Công ty Gia Khang được thành lập vào năm 2016 và hiện là chủ đầu tư dự án King Crown Infinity tại TP Thủ Đức, TP HCM. Năm 2021, Gia Khang từng huy động tổng cộng 2.500 tỷ đồng trái phiếu để tăng sở hữu tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land, gián tiếp rót vốn vào Giga City - một dự án nằm ngay đại lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức, TP HCM.

Tương tự các công ty bất động sản khác, việc huy động vốn của BCG Land từ các kênh bên ngoài như ngân hàng và trái phiếu diễn ra thường xuyên.

Tính tới cuối quý II/2023, BCG Land đi vay tổng cộng hơn 3.158 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã đi vay khoảng 297 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 598 tỷ. Chi phí lãi vay đã trả trong nửa đầu 2023 là 157 tỷ đồng.

Hiện tại, BCG Land đang lưu hành lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng được phát hành tháng 3/2021 với kỳ hạn 3 năm nhằm hợp tác đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương của Bamboo Capital thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tài sản bảo đảm là toàn bộ nguồn thu, quyền sử dụng đất, quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến dự án này.

Tháng 7/2021, BCG Land từng phát hành lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm 1 ngày, lãi suất 11%/năm. Tài sản bảo đảm là cổ phần tại Bamboo Capital và phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp - công ty vừa trở thành công ty con của BCG Land.

BCG Land cũng đang cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios liên quan đến khoản trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8,25 ha tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM.

Năm 2023, BCG Land có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ lên 8.600 tỷ đồng, bao gồm phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu và chào bán thêm tối đa 400 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để hoán đổi nợ.