CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa chào bán thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng cho 68 nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 5/4/2023. Lô trái phiếu được sắp xếp bởi CTCP Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Trái phiếu của Khải Hoàn Land không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định 12%/năm, kỳ tính lãi 3 tháng/lần.

Doanh nghiệp cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tăng quy mô hoạt động môi giới và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T Millenia.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trên là 42 triệu cổ phiếu KHG đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) của hai lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm 25,6 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa. 

Ngoài ra, Khải Hoàn Land cũng có biện pháp bảo đảm bổ sung thông qua việc giao OCB quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai. Lô trái phiếu còn được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn.

Theo tìm hiểu của người viết, T&T Millenia còn có tên gọi là Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Phía bắc dự án giáp sông Rạch Dơi; phía nam đối diện khu dân cư tái định cư (KDC TĐC) Thái Sơn, KDC TĐC Thành Hiếu, và KDC TĐC Long Hậu 3; phía đông giáp: Rạch Bà Đằng và KCN Long Hậu; phía Tây giáp KDC TĐC xã Long Hậu của công ty và KDC Vĩnh Tường

T&T Millenia có tổng quy mô 267 ha, trong đó giai đoạn 1 là 69 ha và với 2.402 lô Shophouse, nhà liền kề, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Tại phân kỳ 1.1, dự án sẽ triển khai trên diện tích 32,5 ha với 1.122 lô.

Thông tin từ Khải Hoàn Land, hiện tại hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 1.1 đã cơ bản hoàn thành. Tiến độ cảnh quan giai đoạn dự kiến theo pháp lý và tiến độ xây dựng cho phần thân dự kiến vàp quý III/2022. Chủ đầu tư dự án là CTCP Thái Sơn Long An - thành viên của Tập đoàn T&T.

Trước đó, vào tháng 10, HĐQT Khải Hoàn Land đã thông qua việc triển khai chào bán 144 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 16.000 đồng/cp, công ty dự kiến sẽ thu về 2.304 tỷ đồng.

Trong đó, Khải Hoàn Land sẽ chi 1.940 tỷ đồng để mua sản phẩm tại ba dự án, bao gồm dự án T&T City Millennia tại tỉnh Long An (940 tỷ đồng), dự án T&T Phố Nối tại tỉnh Hưng Yên (550 tỷ đồng) và dự án T&T DC Complex tại Hà Nội (450 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2021 đến quý I/2022.

Công ty cũng sẽ chi 100 tỷ đồng từ phần vốn này để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới cùng với phần vốn vay từ ngân hàng nói trên.

Với 264 tỷ đồng còn lại, Khải Hoàn Land sẽ dùng để thanh toán nợ trái phiếu đến hạn, chi lương thưởng cho năm 2022 và phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung.