CTCP Chứng khoán BIDV (mã: BSI) là doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đột phá trong quý II/2023 với tổng doanh thu hoạt động tăng 24% lên hơn 316 tỷ đồng và lãi trước thuế tăng đột biến lên 154 tỷ đồng, tức tăng gần 500 lần so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm ngoái CTCK này chỉ ghi nhận lãi hơn 312 triệu đồng). Lãi ròng ghi nhận 123 tỷ đồng trong khi quý II/2022 lỗ ròng 6 tỷ đồng. 

Đóng góp chủ yếu vào mức lãi tăng vọt của quý này là sự khởi sắc của hoạt động tự doanh với lãi ròng mảng tự doanh hơn 91 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022 lỗ ròng hơn 53 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính, tại danh mục tự doanh trong kỳ, BSI đã nâng tỷ trọng đáng kể đối với cổ phiếu FPT, STB và IDC, cùng đó nắm giữ thêm lượng lớn cổ phiếu HT1 và MWG. Tính đến cuối quý II, cả 5 mã này đều đang có lời.

Ngoài ra, mảng cho vay cũng diễn biến tích cực khi Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của BSI kỳ này tăng gần 35% lên 107 tỷ đồng. 

Tại Chứng khoán SSI  (mã: SSI), theo báo cáo tài chính riêng quý II/2023, tổng doanh thu hoạt động trong quý đạt gần 1.575 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.583 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận tăng gần 27% lên 656 tỷ đồng và lãi ròng 525 tỷ đồng, tăng 26%. Đóng góp chính vào mức tăng lợi nhuận là lãi ròng mảng tự doanh gần 660 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 163 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính, trong danh mục đang nắm giữ của SSI tính đến cuối quý II/2023, mã SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đang là khoản đầu tư lớn nhất với giá trị mua gần 406 tỷ đồng và đang mang về lãi lớn. Ngoài ra còn có mã VPB (giá trị mua 10 tỷ đồng), FPT (22,3 tỷ đồng) và gần 50 tỷ đồng các cổ phiếu, chứng khoán khác. Ngoài ra, SSI cũng sở hữu nhiều cổ phiếu cho hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền gồm FPT, MBB, TCB, VPB, cùng khoảng 559 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, 9.059 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 15.538 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Tại Chứng khoán Vietinbank (CTS), báo cáo tài chính quý II/2023 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 379 tỷ đồng, tăng 22%. Trong khi đó, lãi sau thuế đạt 76 tỷ, gấp gần 22 lần cùng kỳ. Bên cạnh sự khởi sắc của mảng cho vay và đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn, mảng tự doanh cũng đóng góp lớn vào mức tăng lãi bứt phá của kỳ này với lãi thuần tự doanh đạt gần 87 tỷ đồng so với mức lỗ gần 16 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong danh mục tự doanh tính đến cuối quý II, có thể thấy CTS đang nắm giữ hàng loạt mã cổ phiếu niêm yết trong danh mục như HNG, VIX, KHS, VPB, BCG, EIB, HPG, TCD, IJC… với tổng giá mua hơn 725 tỷ. Cùng đó, CTS cũng nắm giữ hàng loạt cổ phiếu chưa niêm yết của THACO, XNK Thanh Lễ, Thiết bị điện GELEX…

Chứng khoán FPT  (FTS) trong quý II vừa qua cũng báo cáo tổng doanh thu hoạt động 260 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 168 tỷ đồng, tăng 50% và lãi ròng 140 tỷ đồng, tăng 87%. Kết quả kinh doanh khởi sắc đáng kể được đóng góp chủ yếu bởi nghiệp vụ tự doanh lãi đột biến (lãi thuần tự doanh gần 60 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái lỗ thuần hơn 53 tỷ đồng).

Theo thông tin từ báo cáo tài chính, trong danh mục tự doanh, FTS đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng với giá mua 13,45 tỷ đồng, giá trị hợp lý kỳ này hơn 344 tỷ đồng (tăng từ mức hơn 316 tỷ đồng của kỳ trước). Ngoài ra, các cổ phiếu đã niêm yết khác trong danh mục tự doanh của FTS kỳ này cũng ghi nhận lãi. Cùng đó, FTS nắm giữ hơn 2 tỷ đồng cổ phiếu CIC8 chưa niêm yết, 70 tỷ đồng trái phiếu của Ngân hàng công thương cùng 846 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã: SHS) cũng là một trong những đơn vị chứng khoán báo kết quả kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ trong quý II với tổng doanh thu hoạt động hơn 308 tỷ đồng, cải thiện so với số âm 64 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 173 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 372 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng 297 tỷ đồng.

Mặc dù các hoạt động cho vay, môi giới, lưu ký… đều giảm tốc trong quý này, động lực tăng trưởng của SHS chủ yếu đến từ khoản 31 tỷ đồng Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận) và lãi thuần mảng tự doanh 63 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ thuần hơn 433 tỷ đồng).

Ở danh mục tự doanh của SHS kỳ này, trong 3 mã tiêu biểu là EIB (giá mua 311 tỷ), VSC (giá mua 108,5 tỷ), SAF (giá mua 125,3 tỷ) thì EIB và VSC ghi nhận lãi. Các cổ phiếu còn lại của danh mục tự doanh với giá mua tổng cộng 1.528,6 tỷ đồng cũng ghi nhận giá trị thị trường cuối kỳ đã tăng lên 1.600,7 tỷ đồng. Ngoài ra, SHS nắm giữ 1.542,7 tỷ đồng trái phiếu, với giá trị thị trường tính đến cuối kỳ đã tăng lên 1.561,6 tỷ đồng.

Tại Chứng khoán VIX (mã: VIX), báo cáo tài chính riêng quý II/2023 cho thấy doanh thu hoạt động ghi nhận gần 688 tỷ đồng, tăng 2,13 lần so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế gấp 9,7 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 566 tỷ đồng. Theo giải trình của VIX, bên cạnh các nguyên nhân như Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 154 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận, hay sự khởi sắc của hoạt động cho vay thì mảng tự doanh cũng là yếu tố đóng góp lớn vào mức bật tăng của lợi nhuận trong quý này. Cụ thể, lãi ròng mảng tự doanh ghi nhận hơn 500 tỷ đồng trong quý II từ mức chỉ khoảng 33 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Mặc dù không thuyết minh chi tiết các mã trong danh mục tự doanh đang nắm giữ, báo cáo tài chính của VIX cho thấy công ty chứng khoán này đang nắm trong tay 4.306 tỷ đồng tổng quy mô tự doanh theo giá trị mua, trong đó bao gồm 2.283 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 876 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết và 1.147 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Quy mô tự doanh theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lên tới 4.703 tỷ đồng. 

Cũng ghi nhận kết quả kinh doanh bật tăng trong quý II là Chứng khoán Bảo Việt (mã: BVS) với tổng doanh thu hoạt động trong quý II tăng nhẹ lên 237 tỷ đồng và lãi trước thuế 96,2 tỷ đồng, gấp gần 4,9 lần cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận hơn 79 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 5 lần cùng kỳ. Đóng góp đáng kể vào bức tranh kết quả kinh doanh đi lên của quý này là mảng tự doanh ghi nhận lãi thuần gần 26 tỷ đồng so với mức lỗ thuần hơn 52 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo của BVS không thông tin về danh mục tự doanh mà công ty này đang nắm giữ.