Cụ thể, 5 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD, tương đương với hơn 23 tỷ đồng của Citigroup Global sẽ được Novaland chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 270.729 đơn vị, tương ứng với mức tăng vốn điều lệ dự kiến 2,7 tỷ đồng. Ngày thực hiện chuyển đổi là 22/11/2022.

Trái phiếu chuyển đổi theo tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi khoảng 23.000 đồng/USD. Chủ sở hữu trái phiếu phát hành cổ phiếu là loại phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cp với giá chuyển đổi 85.000 đồng/ cp, tỷ lệ chuyển đổi 54.145 cp/ trái phiếu.

Thông tin về việc Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi tiết để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế được đưa ra trong bối cảnh giá cp NVL trên thị trường chứng khoán đang trong đà giảm mạnh liên tiếp 15 phiên gần đây (từ 4 - 23/11).

Trong phiên 22/11, NVL chứng kiến khối lượng giao dịch đột biến với gần 129 triệu cp được sang tay, tương đương giá trị giao dịch khoảng 3.300 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 21% thanh khoản trên sàn HOSE. Tuy nhiên kết phiên, NVL vẫn còn dư bán sàn hơn 6 triệu cp, thị giá giảm sàn xuống còn 25.350 đồng/cp.

Tại phiên 23/11, NVL là mã chứng khoán bị bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng đạt 180 tỷ đồng. Kết phiên, giá cổ phiếu NVL giảm 3,37% xuống còn 23.600 đồng/cổ phiếu. 

Trước diễn biến kém khả quan của cp NVL trên thị trường chứng khoán, chiều tối 22/11, ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT Novaland đã gửi "tâm thư" đến cổ đông và đối tác nhằm làm rõ các tin đồn không phản ánh chính xác tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

Trong tâm thư, ông Huy đề cập đến 3 tin đồn lớn nhất xoay quanh Novaland, bao gồm vấn đề trái phiếu, tình hình hoạt động của các dự án, và tình hình hợp tác với các đối tác tài chính.

Cập nhật hoạt động phát hành trái phiếu của Công ty, ông Huy cho biết tất cả các hoạt động gây quỹ do công ty thực hiện đều được thực hiện tuân thủ các quy định và quy tắc có liên quan của Việt Nam. Không có trái phiếu nào bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào yêu cầu thu hồi.

Về hoạt động phát triển các dự án, đội ngũ của Novaland và các đối tác, nhà thầu đang làm việc liên tục để hoàn thiện các bất động sản và bàn giao cho khách hàng theo đúng tiến độ của hợp đồng ký kết.

Theo đó, hoạt động xây dựng và hoàn thiện đang diễn ra ở tất cả các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và các dự án chung cư tại trung tâm TP.HCM. Ở một số dự án, Novaland đã vượt tiến độ cam kết với khách hàng ở một số phân khu.

Công ty khuyến cáo cổ đông và các nhà đầu tư nên cập nhật các thông tin chính thức hoặc do Novaland cung cấp, không nên tin vào các tin đồn trên thị trường. Đồng thời, Công ty khẳng định sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo các quy định của pháp luật liên quan bao gồm quy định CBTT trên thị trường chứng khoán, quy định CBTT về trái phiếu doanh nghiệp trong nước và bộ quy tắc điều chỉnh hoạt động niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

“Cổ đông và các nhà đầu tư không nên nghe theo những tin đồn chưa được kiểm chứng liên quan đến Tập đoàn. Khi xem xét đến rủi ro, mọi đánh giá cần được dựa vào thông tin công bố chính thức từ Tập đoàn” - trích lời ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, doanh thu thuần quý III của Novaland đạt 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá vốn tăng và lãi gộp giảm, lãi trước thuế của doanh nghiệp trong quý chỉ đạt 736 tỷ đồng, giảm 18%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Novaland đạt 7.894 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt 3.377 tỷ đồng, giảm 7,5%.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của NVL đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm, chủ yếu từ gia tăng tài sản đầu tư ngắn hạn. Tổng nợ đạt 214.922 tỷ đồng với mức tăng khoảng 34%.  Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của là 4,8 lần.