Theo kết quả kinh doanh 2022, Phát Đạt ghi nhận tổng doanh thu là 5.339 tỷ, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.482 tỷ đồng và 1.161 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng từ 20.552 tỷ đồng lên 22.843 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.145 tỷ đồng lên 9.261 tỷ đồng.

Chia sẻ về kết quả năm 2022 tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt cho biết: “Phát Đạt đặt mục tiêu cao cho năm 2022 dựa trên cơ sở thực tế về nội lực của công ty và tiềm năng, nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên những diễn biến của thị trường từ quý IV/2022 đã không cho Phát Đạt và nhiều doanh nghiệp khác trong ngành đạt được kết quả như kỳ vọng. Chúng tôi buộc phải điều chỉnh tốc độ, lộ trình và mục tiêu để bảo vệ cơ hội cho tương lai và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan”.

Về dư nợ, tính đến hết quý I/2023, Bất động sản Phát Đạt còn nợ khoảng 3.500 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh, tổng nợ vay giảm chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp giảm mạnh các khoản nợ trái phiếu. Tính đến cuối tháng 3, dư nợ trái phiếu của công ty chỉ còn 1.612 tỷ đồng trong khi đầu năm ghi nhận mức 2.510 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, Bất động sản Phát Đạt đưa ra mục tiêu doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng.

Trong lời phát biểu khai mạc đầu Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt “bật mí” kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp đạt 870 tỷ đồng với mức lợi nhuận đạt 360 tỷ. Như vậy tính đến quý II/2023, Phát Đạt đã hơn 50% mục tiêu lợi nhuận.

Tại Đại hội, Phát Đạt đã đưa ra phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cụ thể, Công ty chào bán 20% cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để tạo nguồn vốn bổ sung phát triển các dự án trọng điểm và chào bán 10% cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để tái cơ cấu các khoản vay.

Sau khi sắp xếp lại danh mục đầu tư, Phát Đạt sẽ tập trung cho các dự án có khả năng được thị trường hấp thụ nhanh như Cadia Quy Nhơn (Bình Định), Bình Dương Tower (Bình Dương), Bắc Hà Thanh (Bình Định) .

Riêng dự án Cadia Quy Nhơn có tổng mức đầu tư cho hạng mục condotel khoảng 1.275 tỷ đồng, còn hạng mục hotel đang được lập kế hoạch. Dự án đã được khởi công vào năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng… Các dự án này kỳ vọng đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phát Đạt, hiện công ty sở hữu quỹ đất trên 7.434 ha tại các thị trường Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Quốc,...

Huy động vốn trả nợ trái phiếu và phát triển dự án

Hai nội dung quan trọng HĐQT Phát Đạt dự kiến trình tại đại hội lần này bao gồm các phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty có kế hoạch chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp trong năm nay. Toàn bộ vốn hơn 670 tỷ đồng dự kiến huy động được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021-2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu.

Trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán. Trong trường hợp đàm phán không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để thanh toán đúng theo quy định trong điều khoản của các trái phiếu.

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Từ cuối quý IV năm ngoái, Phát Đạt đã liên tục mua lại nhiều lô trái phiếu trước hạn và tất toán các khoản vay đến hạn. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của công ty còn 4.440 tỷ đồng (giảm 825 tỷ đồng so với cuối quý III), trong đó có 2.510 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Cập nhật đến ngày 31/3/2023, tổng dư nợ của Phát Đạt còn khoảng 3.477 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu còn 1.621 tỷ đồng.

Trong hai ngày 23 và 27/6 vừa qua, Phát Đạt đã lần lượt mua lại trước hạn với tổng giá trị gần 117 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu còn lại khoảng 1.500 tỷ đồng.

Phát Đạt cũng có kế hoạch phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu được hưởng một quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).