Theo đó, Vinaconex sẽ phát hành 22.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, quy đổi ra giá trị huy động tối đa 2,200 tỷ đồng. Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý 2 và 3/2021.

Mục đích chính đợt phát hành trái phiếu này của Vinaconex là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho việc hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC), Đây là công ty thuộc Vinaconex, và là doanh nghiệp dự án Phân khu cao tầng CT02 của Dự án Cát Bà Amatina (gọi tắt là Phân khu CT02 Dự án Cát Bà Amatina).

Đợt phát hành được áp dụng các biện pháp bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản trên mảnh đất đang trong quá trình hình thành trong tương lai. Cùng với đó kèm toàn bộ quyền tài sản nằm trong sở hữu của ITC tại các thửa đất có diện tích khoảng 12.7 ha thuộc khu đô thị Cát Giá, Cát Bà và toàn bộ quyền cùng lợi phát sinh mà Vinaconex sẽ được hưởng từ Hợp đồng hợp tác với ITC phát triển Phân khu CT02…

Vinaconex quyết tâm hồi sinh Cát Bà Amatina

Dự kiến lãi suất áp dụng được chia làm 2 đợt. Đợt đầu tiên áp dụng lãi suất cho 4 kỳ điều chỉnh đầu tiên (tức 1 năm kể từ ngày phát hành) là 8,5%/năm. Đợt 2 lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu gộp với biện độ 3%/năm.

Vinaconex cỏ thể điều chỉnh lãi suất phù hợp tình hình theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp này và nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.

Vinaconex ITC là chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina có tổng mức đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Tổng diện tích dự án khoảng 172 ha, tọa lạc tại cửa ngõ trung tâm khu du lịch đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Dự án được bắt đầu triển khai từ năm 2009, nhưng việc đầu tư thiếu tập trung, sử dụng vốn vay để đổ vào Cát Bà Amatina quá lớn, cộng với đúng lúc thị trường bất động sản đang ở chu kỳ đóng băng khiến dự án rơi vào bế tắc.

Sang năm 2012, Vinaconex đã rơi vào thường xuyên lỗ nặng, liên tục xin UBND Tp. Hải Phòng giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, xin cấp phép bán đất nền có hạ tầng kĩ thuật để khắc phục khó khăn. 

Sau đó khoảng 5 năm, Cát Bà Amatina đã bị UBND huyện Cát Hải đề nghị tạm dừng và tiến hành thu hồi đất. Thậm chí, UBND Tp. Hải Phòng đã ra thông báo tiến hành các thủ tục thu hồi đất đối với dự án. 

Tuy nhiên, sau đó Vinaconex có nhiều động thái đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xem xét lại chỉ đạo thu hồi dự án. Kết quả, UBND thành phố Hải Phòng thay đổi quan điểm, tiếp tục cho phép Vinaconex tiến hành dự án. 

Đến ngày 21/11/2020, Vinacorex mới tiến hành tái khởi động dự án sau hơn một thập kỷ "đóng băng" này. 

H.S

Xem thêm: Vinaconex liên tiếp trúng 3 gói thầu lớn tại dự án cao tốc Bắc - Nam