Nguồn tin am hiểu về vấn đề này nói với Reuters rằng, cuốn sách dành cho đợt chào bán sẽ được mở bán vào thứ Năm và thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được định giá vào cùng ngày.

Phản ứng của các nhà đầu tư đối với thỏa thuận là kiểm tra mức độ quan tâm đối với Alibaba trong bối cảnh áp lực pháp lý đang đè nặng lên đế chế kinh doanh của người sáng lập Jack Ma sau một bài phát biểu vào cuối tháng 10, khi đó ông đã công khai chỉ trích hệ thống quản lý của đất nước.

 

Chính điều này đã đặt ra một chuỗi các sự kiện dẫn đến việc dừng niêm yết trên thị trường chứng khoán trị giá 37 tỷ USD của tập đoàn Ant Group.

Hôm thứ Ba, Alibaba đã đánh bại ước tính của Phố Wall về doanh thu quý III.

"Alibaba theo dõi thị trường rất chặt chẽ nên đã quyết định ngay lúc này và họ sẽ làm được. Chúng tôi chờ đợi giao dịch này đến từ rất lâu rồi”, người có hiểu biết trực tiếp giao dịch cho biết.

Theo dữ liệu từ Refinitiv, một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, đây sẽ là đợt chào bán trái phiếu quốc tế thứ ba của Alibaba. Tập đoàn đã bán một trái phiếu trị giá 8 tỷ USD vào năm 2014, tiếp theo là một đợt 7 tỷ USD vào năm 2017.

 

Bảng điều khoản cho thấy đợt chào bán mới nhất sẽ có kỳ hạn khác nhau lên đến 40 năm, cho biết thêm rằng đợt chào bán này dự kiến ​​sẽ bao gồm một đợt ghi chú về tính bền vững đến hạn vào năm 2041.

Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, JPMorgan và China International Capital Corporation đang đóng vai trò là công ty đánh giá chung cho đợt chào bán được đề xuất.

Alibaba cho biết trong một tuyên bố rằng số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng một phần cho các dự án liên quan đến “công trình xanh, ứng phó với khủng hoảng COVID-19, năng lượng tái tạo, nền kinh tế vòng tròn và thiết kế”.

Reuters lần đầu tiên báo cáo kế hoạch chào bán trái phiếu của Alibaba vào tháng 1.