DIC Corp sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Số liệu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy DIC Corp còn 3 lô trái phiếu có hiệu lực là DIGH2124001 (giá trị 1.000 tỷ đồng), DIGH2124002 (1.000 tỷ đồng) và DIGH2124003 (1.500 tỷ đồng).

Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm và sau đó tăng dần đến 13,45%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9-11/2024.

Khoản huy động được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân có diện tích gần 332 ha.

Tài sản đảm bảo còn có thêm cổ phiếu DIG và 80 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với diện tích 42.381 m2 thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai).

DIC Corp đang ráo riết mua lại trước hạn các lô trái phiếu. Ngày 10/11/2022, công ty cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc hai lô DIGH2124002 và DIGH2123003 (trên tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng).

Như vậy, nếu tất toán xong lô trái phiếu DIGH2124001 trên, công ty chỉ còn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 900 tỷ đồng. Con số này khá thấp nếu so sánh với vốn chủ sở hữu hơn 7.700 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 giảm khoảng 24% so với đầu năm về gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ vay tài chính giảm 22% còn 3.845 tỷ đồng do doanh nghiệp đã thanh toán hơn 1.525 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho HDBank.

Mới đây,  Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas cũng vừa thông báo phát hành thành công 23.000 trái phiếu có mã MRVCB2328001, giá trị tính theo mệnh giá 2.300 tỷ đồng trong ngày 10/3.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 10/3/2028. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần sau mỗi giai đoạn 3 tháng.

Trong khi người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại bắt buộc khi xảy ra các sự kiện vi phạm pháp luật mà không thể khắc phục và không được 65% lượng trái phiếu của trái chủ chấp thuận.

Điều đáng chú ý nhất theo công bố của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là lô trái phiếu trên có lãi suất phát hành chỉ 6%/năm. Còn lại các thông tin khác như mục đích phát hành, tài sản đảm hay trái chủ mua trái phiếu đều không được doanh nghiệp công bố.

Với mức lãi suất 6% được đánh giá là hiện tượng lạ trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang ở mức cao, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp đều đang được trả ở mức 10-13%/năm trong thời gian gần đây khi cầu khó khăn.

Tương tự, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim cũng đã có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc huy động thành công 500 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản này đã phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng. Theo đó, ngày phát hành là 10/2/2023, ngày hoàn tất là 20/2/2023 và đáo hạn vào ngày 10/8/2025.

Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 13,5%/năm. Tuy nhiên, mục đích phát hành không được doanh nghiệp đề cập.