HAGL chính thức 'chốt' danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành 1.300 tỷ

Trang Mai 15:37 | 27/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau nhiều lần thay đổi, thậm chí bị phạt vì công bố thông tin sai lệch về số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho quỹ Việt Cát, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) chính thức chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

 Công ty HAGL

Công ty HAGL vừa thông báo đã nhận được giấy đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ chính thức của các nhà đầu tư cho chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến gồm 3 nhà đầu tư gồm:

CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ;

CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ;

Cá nhân Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ. Ông Tâm là người thay thế cho ông Nguyễn Đức Quân Tùng (đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu nhưng sau đó huỷ không tham gia). 

Số tiền huy động ước tính 1.300 tỷ đồng, được công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh; 330,5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

 HAGL dự kiến dùng hơn 320 tỷ đồng để trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và lãi lô trái phiếu phát hành năm 2012. Ảnh: HAGL

Việc mua bán cổ phiếu sẽ được thực hiện trong thời gian theo quy định của pháp luật.

Với việc tiếp tục dự kiến lấy tiền trả nợ đã cho thấy quyết tâm "sạch nợ" của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL). 

2023 tiếp tục là một năm ghi nhận nhiều thay đổi của HAGL. Sau 10 năm kinh doanh với đủ ngành nghề, 2022 là thời điểm bầu Đức tìm thấy “công thức” kinh doanh "1 cây, 1 con" là cây chuối và con heo, sau đó là mặt hàng "1 vốn 7 lời" sầu riêng. Đây cũng là năm HAGL quay trở lại mốc lãi nghìn tỷ (ngang ngửa với thời hoàng kim), dù không đến từ hoạt động kinh doanh chính.

 

Đây cũng là năm ghi nhận quyết tâm trả nợ của người đứng đầu HAGL.

Ngày 30/12/2023, HAGL công bố nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại CTCP Bapi Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bapi Hoàng Anh Gia Lai không còn là công ty liên kết của Tập đoàn.

Việc bán vốn tại thương hiệu thịt Bapi diễn ra chỉ sau vài ngày HAGL thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần, tương đương 99% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai , mệnh giá 10.000 đồng/cp để trả nợ gốc trái phiếu 2016.

Đáng chú ý nhất là thương vụ bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 đường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những bất động sản cuối cùng còn lại của Tập đoàn.

Với những nỗ lực trên, tổng dư nợ của HAGL tính tới cuối năm 2023 còn 7.911 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, bao gồm 3.082 tỷ vay dài hạn.