Nắm hơn 3.900 tỷ tiền mặt và tiền gửi, TTC Sugar (SBT) muốn mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng
Mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 1.200 tỷ trước hạn
Theo thông báo, số lượng trái phiếu dự kiến mua lại là 12 triệu đơn vị với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng, tương ứng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đại lý được chỉ định thực hiện mua lại là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Nguồn vốn mua lại được lấy từ nguồn tiền hoạt động tài chính của Công ty. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là 13/7 sắp tới.
Theo dữ liệu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu SBTB2124002 được phát hành ngày 13/4/2021, có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn ngày 13/4/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất năm đầu tiên cố định là 9,5%/năm và lãi suất các năm tiếp theo thả nổi và bằng tổng 3,3% cộng lãi suất tham chiếu.
Các tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Trước đó, ngày 22/5, HĐQTTTC Sugar đã thông qua việc mua lại 4,5 triệu trái phiếu SBTB2124001, phát hành ngày 26/1/2021 (kỳ hạn 36 tháng). Tỷ lệ thực hiện 4,5/7 (tương đương sở hữu 7 trái phiếu được quyền bán lại 4,5 trái phiếu).
Giá mua lại là gần 102.011 đồng/trái phiếu, tương đương tổng trị giá mua lại trên 459 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại là 22/5, và ngày thanh toán dự kiến 28/6.
Lô SBTB2124001 gồm 7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 (quý III niên độ tài chính 2022-2023 của doanh nghiệp), TTC Sugar hiện nắm giữ lượng tiền và tương đương tiền trên 2.300 tỷ đồng cùng hơn 1.600 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tức các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc dưới 12 tháng.
Dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023
Ngày 21/6 vừa qua, HĐQT TTC Sugar đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ năm 2023, mệnh giá 100 triệu đồng/cp. Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng thông qua việc chọn Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) làm tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu và đại lý phát hành trái phiếu.
Hiện TTC Sugar chưa công bố phương án phát hành chi tiết cũng như mục đích và kế hoạch sử dụng vốn.
Theo BCTC quý III niên độ tài chính 2022-2023, tại ngày 31/3/2023, tổng nợ phải trả của TTC Sugar là 19.309 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối tháng 6/2022 (kết thúc niên vụ 2022). Nợ vay ngắn hạn tăng hơn 2.700 tỷ đồng lên mức 11.423 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm nhẹ xuống 2.345 tỷ đồng. Tổng nợ vay chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn.
Trong cơ cấu nợ, trái phiếu chiếm gần 2.400 tỷ đồng, với 5 lô trái phiếu đang lưu hành. Lô lớn nhất trị giá 1.200 tỷ đồng, phát hành ngày 13/4/2021, đáo hạn ngày 13/4/2024. Vào tháng 6 tới,TTC Sugar sẽ có một lô đáo hạn, trị giá hơn 127 tỷ đồng; còn lại sẽ đáo hạn vào năm 2024 và năm 2025.
Số trái phiếu củaTTC Sugar tính đến ngày 31/3/2023. Nguồn: BCTC của TTC Sugar
Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý III niên độ tài chính 2022-2023,TTC Sugar đã tiêu thụ lũy kế xấp xỉ 996.000 tấn đường, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 17.946 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm.
Trong 9 tháng đầu niên độ, lợi nhuận trước thuế củaTTC Sugar đã đạt gần 585 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch năm. Sau khi trừ các chi phí, thuế, công ty đạt lợi nhuận sau thuế đạt 533 tỷ đồng.
Kết thúc quý III, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu, khi các dòng sản phẩm đường ghi nhận đến 16.535 tỷ đồng, chiếm 92,1% tổng doanh thu, tăng gần 40% so với cùng kỳ.
