Cụ thể, ngày 1/8, HNX công bố thông tin từ Capitaland Tower về việc phát hành thành công toàn bộ 25.000 trái phiếu thuộc lô mã CPLCB2328001, kỳ hạn 60 tháng với mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu tương ứng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 3/8, Capitaland Tower tiếp tục thông báo phát hành thành công 25.000 trái phiếu thuộc lô mã CPLCB2328002, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu tương ứng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. 

Đến ngày 14/8 vừa qua, Capitaland Tower thông báo tiếp tục phát hành thành công toàn bộ 48.305 trái phiếu thuộc lô mã CPLCB2328003 và 24.093 trái phiếu thuộc lô mã CPLCB2328004, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu tương đương giá trị phát hành cả hai lô gần 7.240 tỷ đồng.

Cả 4 lô trái phiếu Capitaland Tower vừa phát hành thành công trong nửa tháng qua đều được bắt đầu phát hành ngày 25/7/2023, có kỳ hạn 60 tháng (tương ứng đáo hạn vào ngày 25/7/2028) với lãi suất cố định 1% mỗi năm, tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS). Tổng giá trị 4 lô trái phiếu lên tới gần 12.240 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến Capitaland Tower phát hành thành công cả 4 lô trái phiếu này với mức lãi suất chỉ 1%/ năm, thấp nhất trong số các đơn vị phát hành trái phiếu tính từ đầu năm đến nay là do nội dung về quyền góp vốn theo điều khoản phát hành. Cụ thể, ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa được thanh toán liên quan đến trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành (quyền góp vốn). Sau khi thực hiện quyền góp vốn, người sở hữu trái phiếu sẽ trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành.

Công ty TNHH Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam với vốn điều lệ chưa tới 4,5 tỷ đồng. Theo thông tin từ HNX, đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2.070 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Như Vương. Như vậy, sau khi phát hành thành công 4 lô trái phiếu trên đây, hệ số nợ trái phiếu/ vốn chủ của Capitaland Tower hiện là 5,91 lần.

Trước đó, ngày 21/7/2023, HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã phê duyệt Nghị quyết số 012107/23/NQ-HĐQT-TCBS về việc phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ Chức Phát Hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III/2023.

Cụ thể, HĐQT TCBS phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ Chức Phát Hành do Công Ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa 7.300 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ.

Việc đầu tư kinh doanh trái phiếu đảm bảo 3 nguyên tắc: (1) tổng khối lượng đầu tư vào các trái phiếu của TCBS cuối mỗi ngày không vượt quá hạn mức đầu tư, (2) tổng số dư nắm giữ các trái phiếu cuối mỗi ngày đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro nội bộ của TCBS quy định tại từng thời kỳ và (3) tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của TCBS không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.