HDBank vừa có văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

Theo đó, phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. HDBank dự kiến sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024.Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Trước đó HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. 

Đồng thời, HDBank sẽ cập nhật mức vốn điều lệ mới là 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 20%. Việc nới room ngoại sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, HDBank ghi nhận thu nhập lãi thuần quý III đạt 4.484 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ.  Tổng lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 2.712 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%, trong đó tỷ lệ nợ xấu với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như kinh doanh bất động sản được kiểm soát ở 0,03%.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần ghi nhận 13.079 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng và hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được duy trì, thanh khoản dồi dào, an toàn vốn thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu và đang triển khai lên Basel III.

Kết phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu HDB tăng 550 đồng lên mức 17.300 đồng/cổ phiếu.