Theo kế hoạch đề ra trước đó, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể công ty sẽ bổ sung gần 800 tỷ đồng cho công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi; Bổ sung vốn gần 400 tỷ đồng cho CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

 Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và 6 cá nhân (trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL).

Kết phiên 18/4, giá cổ phiếu HAG tiếp tục neo ở giá 7.970 đồng/cp. Như vậy, giá công ty chào bán cao hơn gần 32% giá kết phiên hôm qua. 

Với việc không huy động được tiền theo phương án trên, HAGL cho biết sẽ chỉ duy trì quy mô hiện tại. Năm 2023, HAGL dự kiến chưa tăng quy mô, duy trì quy mô 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, tính đến 31/12/2022, doanh nghiệp có tổng nợ 14.604 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay 8.279 tỷ đồng và nợ trái phiếu 5.739 tỷ đồng. Tháng 11/2022, HAGL đã thanh toán 114 tỷ gốc và lãi trái phiếu, cùng với 453 triệu phí chậm nộp. Để thanh toán nợ gốc trái phiếu còn lại, doanh nghiệp cho biết sẽ dùng tiền thu hồi từ HAGL Agrico (mã: HNG) để thực hiện.

Trong chia sẻ hồi đầu năm, người đứng đầu HAGL là ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT cho biết theo thoả thuận với đại diện hiện nay của HNG là ông Trần Bá Dương, năm 2023 HNG sẽ trả thêm cho HAGL 500 tỷ đồng.

Lộ trình chi tiết, trong quý I-II/2023, HNG sẽ trả 400 tỷ cho HAGL, đến quý III/2023 trả thêm 100 tỷ. Số còn lại dự trả vào năm 2024.

Cùng với 500 tỷ đồng của mình (từ hoạt động kinh doanh, bán tài sản không hiệu quả….), HAGL dự kiến trả thêm 1.000 tỷ nợ ngân hàng trong năm nay. Nếu thực hiện thành công, dư nợ của HAGL dự kiến còn 7.279 tỷ đồng.