Theo báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng ngày 21/2, Masan cho biết đã chào bán 7 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 700 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 60 ngày. Ngày phát hành là 20/2, đối tượng mua vào trọn lô trái phiếu là 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Theo hồ sơ chào bán, mục đích huy động vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ. Thông tin về đơn vị mua lô trái phiếu này không được công bố cụ thể. 

Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối toàn bộ số trái phiếu tung ra. Cụ thể, từ kết quả chào bán trái phiếu, đã có một tổ chức đầu tư trong nước mua toàn bộ số cổ phiếu trên của Masan. Tuy nhiên, thông tin về tổ chức này không được công bố cụ thể.

Lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 9,5%; các kỳ tính lãi còn lại (mỗi kỳ 6 tháng) sẽ theo lãi suất thả nổi bằng tổng 4,975%/năm.

Như vậy, sau đợt phát hành thành công này, tổng nợ của Masan đã nâng lên mức 31.761 tỷ đồng. Trong đó trái phiếu chưa đáo hạn là 20.200 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 20/2 là 14.237 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty là 223%, trong khi tỉ lệ này trước khi chào bán là 218%.

Cũng trong ngày 21/2, Masan công bố hồ sơ chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Thời gian huy động vốn dự kiến chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong quý I/2023, Masan dự kiến huy động 2.000 tỷ đồng, mục đích để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng phát hành vào ngày 30/3/2020, đáo hạn vào 30/3/2023.

Đợt huy động vốn thứ 2 dự kiến trong quý II/2023, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, mục đích để thanh toán một phần khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng phát hành ngày 12/5/2020, đáo hạn ngày 12/5/2023.

Trong năm 2022, Masan là một trong số ít doanh nghiệp chào bán được lượng trái phiếu lớn, khi thị trường này gặp nhiều khó khăn. Mục đích chào bán đều nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó.

Trong tháng 11/2022, Masan đã thực hiện thành công đợt huy động trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.700 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) cho các nhà đầu tư đa quốc gia. Số tiền thu dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Trước đó, hồi tháng 9, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023.