Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nam A Bank vừa có công bố về kết quả phát hành trái phiếu. Cụ thể, lô trái phiếu mới nhất được phát hành ngày 14/7 với mã NAB12503, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2032.Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 3 mà Nam A Bank phát hành kể từ đầu năm đến nay.

Trước đó ngày 25/6, Nam A Bank đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã NAB12501 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, huy động được tổng cộng 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 25/6/2028, với lãi suất cố định 5,6% mỗi năm.

Ngay ngày hôm sau, ngày 26/6, ngân hàng tiếp tục phát hành 260 trái phiếu mã NAB12502, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, huy động thêm 260 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn dài hơn, lên đến 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 26/6/2032, với lãi suất cố định 7% một năm. NAB đã huy động thành công tổng cộng 760 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động phát hành mới, Nam A Bank cũng đã tất toán sớm hai lô trái phiếu phát hành từ năm 2024 với tổng giá trị lên tới 1.260 tỷ đồng. Trong đó, lô NABL2427001 trị giá 1.000 tỷ đồng được mua lại vào cuối tháng 5, còn lô NABL2430002 trị giá 260 tỷ đồng được tất toán vào cuối tháng 6. 

Ngoài ra, ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông vào giữa tháng 7, nâng vốn điều lệ từ 13.725 tỷ đồng lên trên18.007 tỷ đồng. Đợt phát hành này được thực hiện theo tỷ lệ 100:25, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ chủ sở hữu tính đến cuối năm 2024. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong tháng 8/2025.

Ngân hàng Nam Á dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 20.000 trái phiếu chuyển đổi, tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, thực hiện một hoặc nhiều lần tùy theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cho HĐQT tại thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất sẽ áp dụng theo cơ chế cố định hoặc thả nổi, linh hoạt theo điều kiện thị trường, và trái phiếu có thể được chào bán ở cả thị trường trong nước hoặc quốc tế. Phương thức phát hành là riêng lẻ, thực hiện thông qua đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 hoặc 2026.

NAB cho biết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này sẽ được ngân hàng sử dụng nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng trung dài hạn. Việc bổ sung nguồn vốn sẽ tạo điều kiện cho NAB đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu vay vốn có kỳ hạn dài của khách hàng, hỗ trợ chiến lược mở rộng hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tính đến cuối tháng 6/2025, Nam A Bank đã nâng tổng tài sản lên gần 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng và huy động vốn cũng tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt gần 193.000 tỷ đồng và 211.000 tỷ đồng, tăng 14,7% và hơn 22%.

Ngoài ra, NAB trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tổng tài sản đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế cùng với phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 17%. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đặt mục tiêu đạt 194.000 tỷ đồng, tăng 16%. Đồng thời, ngân hàng cam kết kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2024.