Đây là thông tin được CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI) công bố trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021. Nếu kế hoạch này thành công SSI sẽ là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất, gấp đôi so với số vốn 5.455 tỷ đồng của Mirae Asset, công ty ở vị trí thứ 2 hiện nay.

SSI sẽ phát hành cổ phiếu thông qua nhiều hình thức để tăng vốn như, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2), tương ứng phát hành tối đa hơn 219 triệu cổ phần. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chào bán tối đa 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 6:1. Tổng huy động cho đợt chào bán đạt gần 1.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SSI sẽ chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết và tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP.

SSI đang là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất với vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại thời điểm 31/3/2021 đạt lần lượt là 11.168 tỷ và 6.498 tỷ đồng

SSI cũng dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ SSI dự kiến sau các đợt phát hành sẽ tăng từ 6.573 tỷ đồng lên 11.003 tỷ đồng. SSI cũng có thể thu về tối thiểu 2.230 tỷ đồng, theo mệnh giá nếu chào bán hết cho cổ đông, nhà đầu tư cũng như cán bộ nhân viên công ty.

Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ, năm 2021 SSI đặt mục tiêu đạt doanh thu 5.263 tỷ đồng và 1.870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mục tiêu này nếu đạt được sẽ vượt xa kỷ lục lợi nhuận 1.623 tỷ đồng mà SSI đạt được vào năm 2018.

Theo ban lãnh đạo SSI, mục tiêu này dựa trên cơ sở tăng trưởng bền vững, không chạy đua tăng trưởng nóng. Đơn cử như trong việc cho vay margin, dư nợ của SSI đến cuối quý I là 11.123 tỷ đồng, thấp hơn vốn chủ trong khi nhiều công ty đã tiệm cận mức đối đa 2 lần vốn chủ theo quy định.

Năm 2020, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất với tổng doanh thu đạt 4.580 tỷ đồng tăng trên 40% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.557 tỷ đồng tăng trên 50% và vượt 79% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 1.226 tỷ đồng. SSI có năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới tại HoSE, đạt 12,33%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, SSI sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Theo báo cáo tài chính riêng quý I, doanh thu của SSI đạt 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 528,2 tỷ đồng - gấp 35 lần so với cùng kỳ năm 2020.

H.A

Xem thêm: SSI công bố lãi trước thuế trong quý I tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ 2020