Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo sẽ bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) trong thời gian từ 22/3 đến 20/4 cho đối tác chiến lược.

 

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận nhằm tái cơ cấu tài chính. Nếu chuyển nhượng toàn bộ 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại HAGL Agrico giảm từ 29,8% xuống còn 22,6%.

 

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên ngày 17/3, cổ phiếu HAGL Agrico có giá 12.350 đồng. Như vậy, khối cổ phần Hoàng Anh Gia Lai muốn bán ra có giá trị thị trường gần 1.000 tỷ đồng.

 

Đây là lần thứ 3 tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) thoái vốn khỏi HAGL Agrico từ đầu năm nay. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt bán ra 45,7 triệu và 75 triệu cổ phiếu của HAGL Agrico trong 2 tháng đầu năm.

 

 

Bầu Đức liên tục thoái vốn khỏi HAGL Agrico sau khi chuyển giao công ty nông nghiệp này cho phía Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Hiện bầu Đức đang giữ chức Phó chủ tịch HĐQT còn tỷ phú Dương làm Chủ tịch HAGL Agrico. HĐQT mới của HAGL Agrico gồm 5 nhân sự. Trong đó, 3 người đại diện nhóm cổ đông Thaco và 2 nhân sự đại diện phần vốn của Hoàng Anh Gia Lai.

 

Theo thỏa thuận giữa hai bên, HAGL Agrico sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Thaco và bổ sung vốn hoạt động. Sau thương vụ phát hành 741 triệu cổ phiếu cho Thagrico hồi tháng 1, Thaco sở hữu 63% cổ phần còn nhóm Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn giữ 27% vốn HAGL Agrico. Ngược lại, nhóm cổ đông Hoàng Anh Gia Lai giảm sở hữu tại công ty nông nghiệp này từ 44,8% xuống còn 26,8%.

 

Lý do HAGL Agrico phát hành 741 triệu cổ phiếu cho Thagrico nhằm hoán đổi nợ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do HAGL Agrico lỗ lũy kế 2.313 tỷ đến cuối tháng 6/2020 nên việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Thagrico là phương án duy nhất để bổ sung vốn khi công ty không đủ điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

 

Bầu Đức từng chia sẻ với cổ đông không loại trừ khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục thoái vốn ở công ty nông nghiệp để có nguồn lực tài chính giải quyết các khó khăn của tập đoàn này.

 

Tính tới hiện tại, vốn điều lệ của HAGL Agrico gần 11.086 tỷ đồng. Lần tăng vốn gần đây nhất là tháng 8/2019, công ty đã đã hoàn tất việc phát hành thêm hơn 222 triệu cổ phiếu phổ thông cho CTCP Ô tô Trường Hải và trái chủ khác để chuyển đổi 221.710 trái phiếu với tổng giá trị là 2.217 tỷ đồng.

 

Năm 2020, HAGL Agrico đạt doanh thu thuần 2.374 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi gộp của công ty chỉ đạt 137 tỷ, không đủ trang trải chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp lên tới hơn 900 tỷ đồng.

HAGL Agrico lỗ ròng liên tiếp 2 năm 2018-2019. Chỉ nhờ việc bán công ty con cho phía Thaco, HAGL Agrico vẫn có lãi ròng 21 tỷ trong năm qua. Đây là lý do chính giúp công ty này không bị hủy niêm yết.

Đến ngày 31/12/2020, HAGL Agrico đang nợ Thagrico tổng cộng 6.275 tỷ đồng. Trong 741 triệu cổ phiếu đã phát hành hồi tháng 1, 550 triệu cổ phiếu sẽ dùng để hoán đổi nợ với tỷ lệ 10.000 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, HAGL Agrico còn nợ Thagrico 775 tỷ đồng.