Ngày 31/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đã thông qua kết quả phát hành gần 164 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi các khoản nợ với NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị nợ được xử lý hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn các khoản vay và trái phiếu được xử lý bằng tài sản bảo đảm, giá cổ phiếu đã giảm so với thời điểm ban đầu và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Diễn biến này khiến tỷ lệ sở hữu của các cổ đông liên quan bị thu hẹp đáng kể.

Trên cơ sở nhu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn, Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 8/2025 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, đối với phương án phát hành riêng lẻ, giá hoán đổi được xác định dựa trên mức giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất, trong giai đoạn từ ngày 19/6 đến 30/7, tương ứng khoảng 15.747 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này được sử dụng làm căn cứ thực hiện việc hoán đổi nợ với các bên liên quan.

Song song đó, HĐQT Novaland cũng phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD.

Cụ thể, có 133 trái phiếu được chuyển đổi, tương ứng giá trị khoảng 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 156.018 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu, với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và các điều khoản điều chỉnh đã được phê duyệt trước đó.

Trong đợt chuyển đổi nói trên, bốn nhà đầu tư nước ngoài đã nhận tổng cộng gần 21 triệu cổ phiếu. Tính chung cả hai phương án, Novaland đã phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu, qua đó giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ.

Doanh nghiệp cho biết giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập và đều đạt được sự đồng thuận với cổ đông, trái chủ, đồng thời các thủ tục phát hành được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng, lên mức 22.320 tỷ đồng; tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt trên 40%.

Trước đó một ngày, HĐQT Novaland cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến với giá trị khoảng 204,8 tỷ đồng, qua đó chấm dứt quyền sở hữu tại Tân Kim Yến và Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú.

Tân Kim Yến là công ty mẹ của Gia Phú – đơn vị giữ vai trò chủ đầu tư dự án The Sun Avenue tại TP HCM. Sau khi hoàn tất giao dịch, Novaland không còn liên quan về mặt sở hữu đối với dự án này.

Doanh nghiệp cho biết việc thoái vốn nhằm phục vụ tái cơ cấu danh mục đầu tư; đồng thời, do pháp nhân chủ đầu tư không thay đổi nên các thủ tục pháp lý và quyền lợi của khách hàng không bị tác động.

Về tiến độ dự án, phía Gia Phú cho biết đang tiếp tục triển khai các thủ tục để hoàn tất việc cấp sổ hồng cho 2.894 căn hộ tại The Sun Avenue theo kế hoạch.

Dự án có quy mô gần 46.700 m², gồm 8 tòa tháp cao từ 28 đến 33 tầng, cung cấp khoảng 2.900 sản phẩm và đã được phát triển, bàn giao từ năm 2018.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL chốt phiên giao dịch ngày 31/12 ở mức 13.350 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá 27.335 tỷ đồng.