HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank – Mã: VBB) mới đây đã nhất trí thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu.

Cụ thể, khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại là 343.000 trái phiếu với tổng giá trị trái phiếu là 343 tỷ đồng. Loại trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu được mua lại có mã VIETBANK.L:20.27.001, có kỳ hạn 7 năm và kỳ thanh toán định kỳ một năm/lần. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn của trái phiếu là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ), được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,2%/năm. Ngày phát hành trái phiếu là 28/10/2020.

Tổ chức tư vấn phát hành và lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV). Vietbank dùng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh để thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Thời gian mua lại dự kiến trong quý IV/2022.

Trước đó, Vietbank đã thông báo sẽ phát hành 300.000 trái phiếu ra công chúng, tương đương 3.000 tỷ đồng và chia thành 3 đợt chào bán.

Trong đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 100.000 trái phiếu tương đương 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là mỗi năm một lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% vào 5 năm đầu và cộng biên độ 3,5% vào 2 năm cuối theo Nghị quyết số 15 ngày 14/03/2022. 

Ngân hàng cho biết số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn cấp 2.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2022, tính đến cuối tháng 6, ngân hàng có 2.585 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn gốc 7 năm có lãi suất thả nổi, lãi suất năm đầu tiên cố định từ 7–8,23%; trái phiếu 2 năm có lãi suất cố định từ 5,2 – 5,5%/năm. 

Năm 2022, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 71,4% so với năm 2021; tổng tài sản đạt trên mức 130.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần, kiểm soát nợ quá hạn dưới mức 3,5% theo quy định.