Ngày 14/2, CTCP Chứng khoán Dầu Khí (Mã: PSI) gửi văn bản về việc thanh toán gốc lãi trái phiếu NVLH2123009 đến CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) trong vai trò tổ chức phát hành, CTCP NovaGroup (bên bảo đảm), CTCP Chứng khoán Navibank (đại lý lưu ký và thanh toán) và người sở hữu trái phiếu.

Theo công văn số 21/2023/NVS/CV-LK của Chứng khoán Navibank gửi đến Novaland ngày 13/2, tính đến 17h cùng ngày, Navibank vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán gốc, lãi từ NVL để thanh toán cho Chứng khoán Dầu Khí.

Chứng khoán Dầu Khí yêu cầu NVL nghiêm túc thực hiện cam kể theo Văn kiện trái phiếu, khắc phục vi phạm không thanh toán theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện trái phiếu, Hợp đồng Đại lý lưu ký và thanh toán.

Phía PSI cho biết sau thời gian khắc phục vi phạm mà đại lý lưu ký và thanh toán vẫn không nhận được đầy đủ tiền gốc, lãi và các khoản phạt có liên quan (nếu có), đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo tuyên bố sự kiện vi phạm và thực hiện các thủ tục xóa giao dịch đảm bảo và thủ tục xử lý tài sản bảo đảm được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu cùng các văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

Đồng thời, phía PSI yêu cầu Novaland đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục về sự kiện không thanh toán cho các trái chủ trước 17 giờ ngày 15/2 và cung cấp đầu mối cụ thể để làm việc với những người sở hữu trái phiếu trước ngày 15 giờ ngày 16/2.

Lô trái phiếu NVLH2123009 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng do Novaland phát hành vào ngày 12/8/2021 và đáo hạn vào ngày 12/2/2023 (kỳ hạn 18 tháng), có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Mục đích phát hành để Novaland tăng quy mô vốn hoạt động, qua đó thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án khác.

Theo thông tin công bố, trái chủ của lô trái phiếu nói trên gồm ba doanh nghiệp chiếm 67,79%: Doanh nghiệp A (49,9%), doanh nghiệp B (1,09%), doanh nghiệp C (16,8%); còn lại là các nhà đầu tư cá nhân chiếm 32,21%. Trong số ba doanh nghiệp có một công ty chứng khoán nắm giữ 7,14% giá trị trái phiếu được phát hành.

Đây là khoản huy động do PSI tư vấn, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái, PSI từng ra thông báo sự kiện vi phạm nghĩa vụ lô trái phiếu NVLH2123014 do Novaland phát hành. Theo phản hồi của Novaland, thông báo này “chưa phù hợp với các quy định tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan và đang trong quá trình làm việc để yêu cầu PSI gỡ bỏ thông báo. Hai bên cũng tích cực làm việc cùng nhau để đưa ra các phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các trái chủ”.

Novaland có khoản vay phát hành trái phiếu hơn 44.000 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Tập đoàn địa ốc No va (Novaland, mã: NVL) cho biết tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp ghi nhận tổng nghĩa vụ nợ phải trả đạt 212.435 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Trong năm 2022, Novaland đi vay tổng cộng 64.576 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng 6.400 tỷ đồng (lên 25.500 tỷ đồng) và vay nợ dài hạn giảm khoảng 2.400 tỷ đồng (xuống 39.060 tỷ đồng).

Trong tổng nợ vay của Novaland, nợ ngân hàng là 11.019 tỷ đồng, nợ phát hành trái phiếu 44.169 tỷ đồng và vay bên thứ ba là 10.079 tỷ đồng.

Đối với khoản vay trái phiếu, Novaland có khoản vay trái phiếu ngắn hạn hơn 18.400 tỷ đồng. Các “trái chủ” nắm giữ các lô trái phiếu ngắn hạn gồm: VPBank với khối trái phiếu tổng giá trị 8.100 tỷ đồng, CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nắm giữ 3.500 tỷ đồng, CTCP chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) 1.300 tỷ đồng. Số trái phiếu ngắn hạn còn lại do Chứng khoán Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Chứng khoán MB, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BSC)… nắm giữ.

Còn số trái phiếu dài hạn hơn 25.700 tỷ đồng thì Credit Suisse AG nắm giữ hơn 8.240 tỷ đồng, Ngân hàng MB nắm giữ các lô trái phiếu trị giá 5.100 tỷ đồng, Chứng khoán Tân Việt gần 2.200 tỷ đồng, Dallas Vietnam Gamma Ltd tổng 4.620 tỷ đồng…