Tăng trưởng vượt trội 6 tháng đầu năm, HDBank tiếp tục phát hành trái phiếu tại Đức và Singapore
16:24 | 25/10/2020
Doanh Nhân Việt Nam trên
Ủy ban chứng khoán đã xác nhận ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã đăng ký thành công việc phát hành trái phiếu tại nước ngoài
Ủy ban chứng khoán đã xác nhận ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã đăng ký thành công việc phát hành trái phiếu tại nước ngoài.
Giá chuyển đổi dự kiến là 41.800 đồng, cao hơn 34% so với thị giá hiện tại ((31.150 đồng/cổ phiếu). Kể từ sau đợt bán tháo ồ ạt toàn thị trường vào quý I/2020, cổ phiếu HDB đã tăng 73%, đồng thời, xác lập mức giá cao nhất của cổ phiếu này từ đầu năm 2019 đến nay.
Ngày 23/10/2018, Đại hội đồng cổ đông của HDBank đã quyết nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế với giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD, thời hạn chuyển đổi 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi. Thời gian phát hành trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay HDBank vẫn chưa thực hiện chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Tại đại hội cổ đông tháng 6, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HDBank cũng nhấn mạnh một lượng tiền lớn đang được bơm ra thị trường với lãi suất tốt nhằm kích thích kinh tế phục hồi trước tác động của COVID-19, do vậy đây là cơ hội để huy động được nguồn vốn từ quốc tế với chi phí tốt hơn. HDBank có kế hoạch huy động tối đa 1 tỉ USD từ kênh trái phiếu, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% trước đó giảm xuống 21,5%.
Mới đây, ngày 04/09/2020, Hội đồng quản trị của HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, với giá trị phát hành dự kiến tối đa 160 triệu USD. Thời hạn chuyển đổi 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Thời gian phát hành dự kiến diễn gia trong quý IV/2020. Thị trường phát hành dự kiến tại thị trường Đức và Singapore. Đây cũng là loại trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư tổ chức.
Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, doanh nghiệp phát hành phải là công ty cổ phần; đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng. Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành…
Báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm 2020 cho thấy HDBank đạt mức tăng trưởng vượt trội. Thu nhập lãi thuần 5.663 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.321 tỉ đồng, đạt tăng trưởng kép 30% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thường xuyên của HDBank chỉ quanh mức 1%, hệ số ROE trên 20%.
Mỹ Duyên (T/h)
