Cụ thể, HAGL thông tin phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Tập đoàn. Cụ thể, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012; cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank cho công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trước thời điểm công bố danh tính nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, cổ phiếu HAG đã có phiên giao dịch lớn với thanh khoản lên tới gần 53 triệu cp và thị giá tăng 4,7% lên 9.800 đồng/cp kết phiên 23/11. 

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua gồm 2 tổ chức là CTCP Chứng khoán LPBank, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (gọi tắt là Quỹ Việt Cát) và 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Cả 3 nhà đầu tư đều không có quan hệ với người nội bộ và chưa nắm cổ phiếu HAG nào trước giao dịch này. 

Theo đó, Quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phát hành riêng lẻ và tỷ lệ sở hữu tại HAG sau phát hành là 5,67% vốn; Chứng khoán LPBank mua 50 triệu, chiếm tỷ lệ 4,73% vốn; ông Tùng mua 20 triệu, tỷ lệ 1,89% vốn. 

Trước đó, Quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng là hai trong số các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ trước đó của HAG. Vào tháng 9/2022, HAG đã triển khai phương án chào bán gần 162 triệu cp riêng lẻ, với giá 10.500 đồng/cp, để huy động 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không phù hợp nên các nhà đầu tư đã từ chối mua, dẫn tới kế hoạch không thành công. 

Trong diễn biến liên quan, LPBank đã đánh dấu sự hợp tác với HAG thông qua Lễ ký kết Hợp tác toàn diện vào ngày 23/10 vừa qua. Với sự đồng hành của Ngân hàng này, đại diện HAGL Group công bố đổi tên Học viện và CLB thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, Chủ tịch HĐQT HAG - ông Đoàn Nguyên Đức đã đưa đoàn lãnh đạo LPBank đi thăm CLB bóng đá cũng như vườn sầu riêng, vườn chuối, cụm chăn nuôi tại Gia Lai. Hiện, ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) là Chủ tịch HĐQT LPBank.

Việc tập đoàn này kinh doanh có lãi trở lại sau nhiều năm thua lỗ là tín hiệu khá tích cực với nhà đầu tư. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tập đoàn này ghi nhận doanh thu đạt 1.889 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10, mảng chăn nuôi và cây ăn trái mang về hơn 600 tỷ đồng, trong đó nổi bật là sầu riêng với sản lượng bán ra đạt 39.100 tấn. Cùng với chuối, mảng trồng trọt được kỳ vọng sẽ mang về nguồn lợi nhuận lớn cho HAGL trong năm nay. 

Tuy nhiên, trong ý kiến của đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam với báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của HAGL, có nhiều vấn đề cần lưu ý với doanh nghiệp này. 

Công ty kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, Công ty HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Công ty HAGL”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Tính tới 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 387 tỷ đồng, về 7.779 tỷ đồng và bằng 140% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.930 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.848 tỷ đồng.