SeABank sắp phát hành 321 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank; HOSE: SSB) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.114 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 12,7%. Nguồn vốn để thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng tính đến hết 31/12/2021 (2.212 tỷ đồng), trong đó số tiền tối đa có thể sử dụng sau khi đã trích lập các quỹ là 2.117 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến phát hành 109,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành 1.097 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6,6%. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến hết năm 2021. Trong đó, thặng dư vốn cổ phần là 810,6 tỷ đồng, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 287,6 tỷ đồng.
SeABank cho biết ngày 17/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và phân bổ quyền.
Sau khi hoàn thành hai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần, vốn điều lệ SeABank dự kiến tăng thêm 3.211 tỷ đồng, lên 19.809 tỷ đồng.
Trước đó, Đại hội cổ đông của SeABank cũng đã thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng.
Cụ thể, bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 và tăng vốn cổ phần nêu trên, SeABank sẽ phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị phát hành theo mệnh giá là 594 tỷ đồng. Thông qua đợt phát hành cổ phiếu ESOP này, dự kiến vốn điều lệ SeABank sẽ tăng từ 19.809 tỷ đồng lên 20.403 tỷ đồng.
Sau đó, SeABank sẽ tiếp tục lộ trình tăng vốn điều lệ từ 20.403 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, hoặc cho cổ đông hiện hữu, với khối lượng phát hành hơn 228,7 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá 2.287 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành 13,78% vốn điều lệ hiện tại.
SeABank cho biết hình thức chào bán sẽ được quyết định cụ thể tại thời điểm triển khai. Nếu triển khai thành công tất cả các lộ trình tăng vốn này, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng lên 22.690 tỷ đồng vào cuối năm nay.
Theo báo cáo tài chính quý I/2022, SeABank nắm giữ 686,2 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, giảm 88,7% so với quý IV/2021.
Việc tăng vốn điều lệ giúp SeABank có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu như triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ...
Theo báo cáo tài chính quý I/2022, SeABank báo lãi trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính tới 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2021. Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng giảm 3% so với thời điểm quý IV/2021, xuống còn 106.116 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,65% đầu năm xuống còn 1,64%.
