Novaland vừa ban hành nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trước hạn 136 tỷ đồng trái phiếu (tính theo mệnh giá) mã NVLH2123010.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 17/9/2021 với khối lượng 10 triệu trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, tổng số tiền huy động được là 1.000 tỷ đồng, mục đích phát hành nhằm góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An.

Trước đó, ngày 10/12, Novaland thông báo sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu NVLH2122008 với tổng mệnh giá 300 tỷ đồng vào ngày 13/12, dựa theo thỏa thuận với người sở hữu. Tổ chức tham gia đợt mua lại lần này là Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam. Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành vào ngày ngày 30/6/2021 và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2022 tới.

Novaland đang đẩy mạnh thanh toán các khoản trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, doanh nghiệp này đã có 4 lần tiến hành mua lại trái phiếu.

Theo thông báo ngày 12/12 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu NVL2019.200 với tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng ngày 8/12 vừa qua. Lô trái phiếu được phát hành ngày vào 11/12/2021 và và dự kiến đáo hạn ngày 11/12/2022.

Trước đó, ngày 2/12, Novaland đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu NVLH2122015, phát hành vào ngày 24/12/2021, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 24/12/2022. Giá trị mua lại là 1.000 tỷ đồng.

Cũng từ đầu tháng 12 đến nay, hai công ty con của Novaland là Công ty TNHH Thành phố Aqua và CTCP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình đều có thông báo tất toán trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 2/12, Công ty Thành phố Aqua đã mua lại toàn bộ trái phiếu từ hai lô TPACH2122003 và TPACH2123004, tổng giá trị đạt 1.000 tỷ đồng. Cùng ngày 2/12, BĐS Thái Bình cũng mua lại toàn bộ trái phiếu thuộc lô TBLCH2122001 với giá trị 300 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này đều được phát hành vào cuối năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland cũng cho thấy, tính đến ngày 30/9, công ty đã tất toán 3 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 2.690 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng chi gần 18.583 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) của doanh nghiệp đạt 71.742 tỷ đồng và chiếm 27,6% trong tổng nguồn vốn (tổng tài sản), phần lớn là nợ từ trái phiếu.

Lũy kế ba quý kinh doanh đầu năm, doanh thu thuần của Novaland đạt 7.894 tỷ đồng và lãi sau thuế  2.054 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và 19% so với cùng kỳ. Chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 6.431 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Mặt khác, mảng tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và dịch vụ khác cùng mảng cho thuê tài sản đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu.