Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua việc chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Sau khi hoàn tất, Khang Điền sẽ thu được tối đa 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý II/2022.

Số trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cụ thể chưa được thông báo và sẽ do Tổng Giám đốc công ty quyết định, dự kiến trong khoảng từ 9% - 10%.

Đợt phát hành này của Khang Điền sẽ do Chứng khoán VNDirect thu xếp. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân cả trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. 

Khang Điền cho biết, đợt huy động vốn này nhằm mục đích mở rộng hoạt động của công ty và các công ty con. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý II - III/2022. 

Cụ thể, 400 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động thông qua hình thức cho vay đối với CTCP Bất động sản Thủy Sinh (công ty con gián tiếp do Khang Điền nắm 99,43%. Theo đó, BĐS Thủy Sinh sẽ thanh toán một phần chi phí xây dựng, phát triển dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM (dự án Thủy Sinh Phú Hữu). 

1.600 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (công ty con do Khang Điền nắm 100%) thông qua hình thức cho vay.

Theo đó, Khang Phúc sẽ dùng số vốn trên để thanh toán một phần chi phí tại hai dự án ở quận Bình Tân, TP HCM, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - khu A (phường Tân Tạo A) và dự án Khu nhà ở cao tầng (phường An Lạc).

Về ba dự án nêu trên, dự án Thủy Sinh Phú Hữu được UBND TP HCM chấp thuận đầu tư từ tháng 6/2020. Tính đến cuối năm 2021, giá trị tồn kho tại dự án này là 482,5 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. 

Về dự án Khu dân cư Tân Tạo, quy mô dự án là 330 ha. Tại thời điểm cuối năm 2021, giá trị tồn kho tại dự án này là 3.565 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần đầu năm và cao nhất trong danh mục tồn kho của Khang Điền. 

Tính đến tháng 12/2021, dự án đã có quy hoạch 1/500 và đang được công ty tích cực giải phóng mặt bằng. Theo ước tính của Chứng khoán VNDirect, trong giai đoạn 2023 - 2024, dự án Tân Tạo sau khi được triển khai sẽ mang lại doanh số gần 79.400 tỷ đồng cho Khang Điền.

Về dự án Khu nhà ở cao tầng tại phường An Lạc, dự án có vị trí tại số 158 đường An Dương Vương, quy mô 1,8 ha và đã được triển khai từ đầu năm 2021. Tại thời điểm cuối năm, tồn kho tại dự án này đã tăng 3,3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt gần 447 tỷ đồng. 

Theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt, dự án dự kiến sẽ mở bán trong năm 2022 với 1.000 căn hộ, đóng góp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2022, doanh thu của Khang Điền được dự đoán sẽ vào khoảng 3.913 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), lãi ròng cũng sẽ đạt 1.576 tỷ đồng (tăng 71% so với cùng kỳ).